تعتبر التكنولوجيا المالية في السعودية من أهم الصناعات التي تشهد تطورًا كبيرًا في هذه الأيام، حيث أنه من المتوقع أن تنمو صناعة التكنولوجيا المالية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 22.6٪ بين عامي 2019 و 2023، عالميًا من المتوقع أن تبلغ قيمة صناعة التكنولوجيا المالية العالمية 45 تريليون دولار.
في المملكة العربية السعودية، تقدم لكم مؤسسة أوامر الشبكة هذه المقالة من أجل التعريف بأهم أرقام واحصائيات التكنولوجيا المالية، فتابعوا معنا.
نظرة عامة عن التكنولوجيا المالية في المملكة السعودية
نظرًا لأهمية هذه الصناعة في المملكة، ما هي إحصاءات التكنولوجيا المالية في السعودية لعام 2023؟ دعونا نلقي نظرة حول أهم الأرقام، من ثم نقوم بتفصيل الأمر:
- من المتوقع أن تصل قيمة صناعة التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية إلى 4.7 مليار دولار بحلول عام 2023.
- يوجد حاليًا أكثر من 200 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية.
- زاد تمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية بنسبة 400٪ في العامين الماضيين.
- من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية إلى 8 ملايين بحلول عام 2023.
ما هي التكنولوجيا المالية ؟
قبل الحديث بشكل مفصل عن إحصائيات ومعدلات استثمار التكنولوجيا المالية في السعودية وفي العالم لابد أن نتعرف على التكنولوجيا المالية بشكل Fintech أو التكنولوجيا المالية هو مصطلح يصف تطبيق التكنولوجيا في صناعة الخدمات المالية، في هذا السياق، غالبًا ما يشير إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عبر الهاتف المحمول، ولكن يمكن أن يشمل أيضًا أشياء أخرى مثل العملات المشفرة وتقنية blockchain، أما كلمة “fintech” نفسها فقد صاغها Terry Laudat، الذي كان يعمل في Merrill Lynch في ذلك الوقت.
يخطو مجال التكنولوجيا المالية خطوات سريعة عبر العديد من القطاعات المالية، بما في ذلك القطاعات الاستهلاكية و B2B.
لذلك من الواضح أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية وتبني المستهلكين في ازدياد، لكن إلى أي مدى؟ وإلى أين تتجه هذه الصناعة؟
توقعات التكنولوجيا المالية في السعودية وفي آسيا
بلغت عائدات التكنولوجيا المالية العالمية في عام 2018 حوالي 92 مليار يورو في عام 2018 ومن المتوقع أن تنمو إلى أكثر من 188 مليار يورو في عام 2024 (كانت هذه التوقعات قبل COVID-19)، تعد أسواق Fintech في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين الأكبر حاليًا، حيث تمتلك كل منهما حوالي 40٪ من حصة السوق العالمية.
تُعد منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أصغر بكثير، حيث تضم حوالي 20٪ من إجمالي حصة السوق، من المتوقع أن يكون سوق Fintech في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هو الأسرع نموًا، قد قُدرت قيمة السوق العالمية للتكنولوجيا المالية بـ 131.14 مليار دولار في عام 2021.
كما يتضح أن سوق المدفوعات الرقمية هو أكبر قطاع ضمن نطاق التكنولوجيا المالية في السعودية والعالم ويمثل أكثر من 80٪ من عائدات التكنولوجيا المالية العالمية، على الرغم من أن COVID-19 يسبب حالة من الشك في سوق Fintech، إلا أنه يخلق فرصًا للسوق أيضًا تجعل القدرة على التكيف والابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية في وضع جيد لتحقيق مسار نموه.
يبلغ معدل نمو سوق التكنولوجيا المالية العالمية 19.7٪ ، بقيمة تقديرية تبلغ 385.93 مليار دولار بحلول عام 2027.
التكنولوجيا المالية في المملكة في أرقام
تشير الاحصائيات إلى بعض الأرقام الهامة (statista) حول قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية والتي من أهمها:
- أن قطاع المدفوعات الرقمية سيكون القطاع الأكبر في السوق بقيمة إجمالية للمعاملات تبلغ 48.90 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
- ومن المتوقع أن يصل متوسط قيمة المعاملة لكل مستخدم في قطاع التمويل البديل إلى 106.60 ألف دولار أمريكي في عام 2023.
- كما أنه من المتوقع أن يُظهر قطاع البنوك الجديدة نموًا في الإيرادات بنسبة 39.0٪ في عام 2024.
- في قطاع المدفوعات الرقمية، من المتوقع أن يصل عدد المستخدمين إلى 37.62 مليون مستخدم بحلول عام 2027.
- من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة المعاملات في قطاع المدفوعات الرقمية إلى 48.90 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
بسبب الاختلافات الرئيسية في مؤشرات الأداء الرئيسية لمنتجات التكنولوجيا المالية في السعودية، على سبيل المثال الطبيعة المختلفة لحجم إنشاء القرض في الإقراض البديل مقارنة بالأصول الخاضعة للإدارة، لا يمكن حساب إجمالي قيمة المعاملات لجميع القطاعات.
التغيير في قيمة المعاملة حسب القطاع
تشير عمليات التمويل البديل إلى عمليات تمويل المشروعات الصغيرة على يد الهيئات التمويلية غير المصرفية. 
متوسط قيمة المعاملة لكل مستخدم
تحليل إيرادات التكنولوجيا المالية
فيما يلي تحليل كامل لإيرادات صناعة التكنولوجيا المالية في السعودية والعالم بين عامي 2017 و 2024:
| العام | الأمريكتين | أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا | آسيا | الإجمالي | التغيير مقارنة بالعام السابق |
| 2017 | 30.5 مليار دولار | 20 مليار دولار | 33.7 مليار دولار | 84.2 مليار دولار | – |
| 2018 | 36.2 مليار دولار | 21 مليار دولار | 40 مليار دولار | 97.2 مليار دولار | ↑ 15.4% |
| 2019 | 44.2 مليار دولار | 22 مليار دولار | 47.3 مليار دولار | 111.5 مليار دولار | ↑ 14.7% |
| 2020 | 51.6 مليار دولار | 24.2 مليار دولار | 56.8 مليار دولار | 132.6 مليار دولار | ↑ 18.9% |
| 2021 | 57.9 مليار دولار | 25.3 مليار دولار | 67.3 مليار دولار | 150.5 مليار دولار | ↑ 13.5% |
| 2022 | 61 مليار دولار | 27.4 مليار دولار | 77.9 مليار دولار | 166.3 مليار دولار | ↑ 10.5% |
| 2023 | 64.2 مليار دولار | 29.5 مليار دولار | 89.4 مليار دولار | 183.1 مليار دولار | ↑ 10.1%* |
| 2024 | 66.3 مليار دولار | 30.5 مليار دولار | 101 مليار دولار | 197.8 مليار دولار | ↑ 8% |
معدلات الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية
غيّرت شركات التكنولوجيا المالية في السعودية والعالم كيفية هيكلة الخدمات المالية وتسليمها واستهلاكها، لكن لم ينجح الكثير منها في إثبات نفسه حتى الآن.
- خريطة الطريق
استحوذت شركات التكنولوجيا المالية على المبادرة تحديد اتجاه وشكل ووتيرة الابتكار عبر كل قطاع فرعي تقريبًا من الخدمات المالية ونجحت مثل شركات قائمة بذاتها وأجزاء مهمة من سلاسل القيمة المالية.
- تجربة المستخدم
أعادت شركات التكنولوجيا المالية في السعودية والعالم تشكيل توقعات العملاء، وضع أشرطة جديدة وأعلى لتجربة المستخدم، من خلال ابتكارات مثل الفصل السريع في القروض، كما أظهرت أنه يمكن تلبية شريط تجربة العملاء الذي وضعته شركات التكنولوجيا الكبيرة، مثل Apple و Google، في الخدمات المالية.
- خمول العميل
لقد تم المبالغة في رغبة العملاء في الابتعاد عن شاغلي الوظائف، تكاليف تحويل العملاء مرتفعة، الابتكارات الجديدة غالبًا لا تكون مادية بما يكفي لتبرير التحول إلى مزود جديد، لا سيما مع تكيف شاغلي الوظائف.
- البنية الأساسية
كافحت شركات التكنولوجيا المالية لإنشاء بنية تحتية جديدة وإنشاء أنظمة بيئية جديدة للخدمات المالية، مثل قضبان الدفع البديلة أو أسواق رأس المال البديلة، لقد كانوا أكثر نجاحًا في إجراء تحسينات داخل النظم الإيكولوجية التقليدية والبنية التحتية.
الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية
زادت القيمة الإجمالية للاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية في السعودية وجميع أنحاء العالم بشكل كبير بين عامي 2010 و 2019، عندما وصلت إلى 215.1 مليار دولار أمريكي، لكن في عام 2020، شهدت شركات التكنولوجيا المالية انخفاضًا في استثماراتها بأكثر من الثلث، لتصل قيمتها إلى 127.7 مليار دولار أمريكي، لكن قيمة الاستثمار زادت مرة أخرى في عام 2021 لتصل إلى 226.5 مليار دولار أمريكي.
كانت الأمريكتين المنطقة الأكثر جذبًا للاستثمارات في هذا القطاع، حيث استحوذت على ما يقرب من 80 في المائة من الإجمالي.
إجمالي قيمة الاستثمارات (بالدولار الأمريكي) في شركات التكنولوجيا المالية في الفترة بين عامي 2010 و 2022
بعض التوقعات حول التكنولوجيا المالية
بعد التعرف على إحصائيات التكنولوجيا المالية في السعودية هناك بعض الأرقام المتوقعة للصناعة في العالم بشكل عام وتتمثل في الآتي:
المحافظ الرقمية
أن إجمالي عدد المحافظ الرقمية سيصل إلى 6.1 مليار بحلول عام 2023، ارتفاعًا من 2.53 مليار في عام 2019، هذا يعني أن عدد المحافظ الرقمية سينمو بمقدار 3 مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
يرجع نمو هذه المنصات الرقمية بشكل أساسي إلى ميزاتها المريحة والأمان التي جعلتها تحظى بشعبية بين المستخدمين، إنها أيضًا طريقة سهلة لإجراء عمليات الدفع عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت ويمكن استخدامها مع أي جهاز مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر، مما يضمن أنك متصل دائمًا بأموالك أينما ذهبت!
رموز QR
استخدم 2.5 مليار شخص رموز QR لإجراء مدفوعات رقمية في عام 2019، رموز QR هي نوع من الباركود يمكن مسحه ضوئيًا بواسطة كاميرا الهاتف الذكي، يتم استخدامها للمدفوعات الرقمية، خاصة في الصين، حيث أصبحت أكثر شيوعًا من النقد، يتم استخدامها أيضًا للتسويق والترويج.
المعاملات الرقمية
سيكون لدى الشخص العادي 110 معاملة رقمية شهريًا بحلول عام 2025، هذه كمية كبيرة من البيانات في التكنولوجيا المالية في السعودية والعالم وتمثل فرصة هائلة للابتكار في الخدمات المالية، مع ذلك، قد يكون أيضًا مشكلة بالنسبة لبعض الأشخاص، قد لا يتمكن كبار السن أو الأقل تعليماً من مواكبة وتيرة التغيير التي يتطلبها هذا المستوى من الرقمنة.
التعرف على الوجه
بحلول عام 2025، سيستخدم نصف مليار شخص على هذا الكوكب التعرف على الوجه للمدفوعات ولأغراض أمنية أخرى، ارتفاعًا من 13 مليونًا في عام 2017.
التعرف على الوجه هو تقنية تستخدم صورة الوجه للتعرف على الأشخاص، يمكن استخدامه أيضًا للتحقق من الهوية وتأكيد المعاملات، مثل إجراء المدفوعات.
تُستخدم تقنية التعرف على الوجه في التكنولوجيا المالية في السعودية والعالم بشكل شائع في أنظمة الأمان لتحديد الأشخاص الموجودين عند الباب أو الذين يدخلون المبنى، يمكن أيضًا استخدام التعرف على الوجه للتحقق من الهوية وتأكيد المعاملات، مثل إجراء المدفوعات.
مستقبل التكنولوجيا المالية مشرق
جعلت التطورات في التكنولوجيا و البيئات التنظيمية من قطاع التكنولوجيا المالية منطقة جذابة للغاية للاستثمار بدعم من شركات رأس المال الاستثماري والشراكات الاستراتيجية والعروض العامة.
تلهم التكنولوجيا المالية التحول في صناعة الخدمات المالية، يجذب قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية والعالم أيضًا المزيد والمزيد من المواهب، فضلاً عن زيادة الوعي العام بالتكنولوجيا المالية وإلهام التعاون بين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية.
تشير كل هذه الاتجاهات إلى مستقبل مشرق للتكنولوجيا المالية ونظرة متفائلة للمستثمرين.
